Conseiller en gestion de patrimoine en France

Conseiller en gestion de patrimoine

113 établ.

Fiches premium

01 AXA Assurance et Banque Samuel Darphin Premium 9 Rue Benoît Malon, 42300 Roanne, France +33 4 77 68 21 33 · Visiter le site

02 Urrutia Gestion Privée Premium 45 Av. du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz, France +33 9 75 29 23 49 · urrutia.fr

Autres établissements

01 Conseil en investissement Conseil en Gestion de Patrimoine Perennity Paris 6 Pl. de la Madeleine, 75008 Paris, France +33 6 15 38 37 87 · https://perennity.fr/

02 XY Patrimoine Conseil - Gestion de patrimoine, investissement et fiscalité +33 6 52 49 29 16 · https://xy-patrimoineconseil.fr/

03 Conseil en Gestion de Patrimoine - Edouard DORMOY - Cabinet Patriméo La Tour-de-Salvagny - Conseil en investissement 4 Av. du Casino, 69890 La Tour-de-Salvagny, France +33 6 08 75 32 15 · https://edouarddormoy.business.site/%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dreferral

04 VIA Gestion de patrimoine TOULOUSE 130 Rue Galilée, 31670 Labège, France +33 9 70 71 98 97 · https://www.via-ap.com/toulouse

05 Synantis - Cabinet de Conseil en Création et Gestion de Patrimoine à Brive-La-Gaillarde 13 Av. de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde, France +33 5 44 24 14 92 · https://www.synantis.fr/

06 Emmanuel Hardy - Conseil en Gestion de Patrimoine- Cabinet IMPLIK 21 Quai Jean Moulin, 69002 Lyon, France +33 4 82 29 98 74

07 Haussmann Patrimoine 4 Av. de l'Opéra, 75001 Paris, France +33 1 53 43 02 10 · https://www.haussmann-patrimoine.fr/%3Futm_source%3Dgmb

08 Garonne Patrimoine - Gestion de Patrimoine Toulouse - Spécialiste Fiscalité 24 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France +33 6 86 84 46 86 · https://garonne-patrimoine.com/

09 KG Patrimoine (CGP Indépendant) : Gestion de Patrimoine à Sucé-sur-Erdre, Nantes & La Baule 90 Rue de la Mairie, 44240 Sucé-sur-Erdre, France +33 9 73 89 20 56 · https://www.kg-patrimoine.fr/

10 Cabinet Mallet Conseils - Gestion de patrimoine Lyon 41 Cr de la Liberté, 69003 Lyon, France +33 6 49 28 42 99 · https://www.malletconseils.fr/

11 Mael ROCHERIOUX - Conseiller en gestion de patrimoine libéral Nantes 5 Av. des Loriots, 44000 Nantes, France +33 6 31 96 68 26 · https://www.mrp-maelrocheriouxpatrimoine.fr/%3Futm_source%3DGoogle%26utm_medium%3DMRP%26utm_campaign%3DVisite%2BMRP%2B%26utm_content%3DVisites%2BMRP%2B-%2Bjuillet%2B2022

12 RAPHAEL DE LA BROSSE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS, EN PLACEMENTS, EN DEFISCALISATION 7bis Rue du Chapeau Rouge, 21000 Dijon, France +33 6 62 59 87 65 · https://www.inovea-group.com/

13 SOCOA CONSEIL – Gestion de patrimoine indépendante pour particuliers & dirigeants | Lyon & Paris 69570 Dardilly, France +33 6 09 82 73 44 · http://www.socoa-conseil.fr/

14 Laurenza ALIX - Gestion de Patrimoine - Conseil en Investissement Financier - Formateur. 4 Rue Dranem, 75011 Paris, France +33 6 27 87 27 26 · https://al-conseilsfinancier.fr/fr

15 Ethik Conseil & Patrimoine - Gestion de Patrimoine Bordeaux 12 Av. du Général Leclerc, 33200 Bordeaux, France +33 6 25 30 42 06 · https://www.ethikconseilpatrimoine.fr/

16 Racine Patrimoine - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris 267 Rue Lecourbe, 75015 Paris, France +33 6 20 29 60 67 · https://racine-patrimoine.com/

17 Massalia Finance - Gestion de Patrimoine 10 Rue Stanislas Torrents, 13006 Marseille, France +33 4 91 79 98 13 · https://massaliafinance.fr/

18 Finaxio Gestion de Patrimoine 15 BD FRANÇOIS MITTERRAND, LA MAISON DU PATRIMOINE, 43120 Monistrol-sur-Loire, France +33 6 36 95 57 66 · http://www.finaxio.fr/

19 Pantéa Moshfeghi - Conseillère en Gestion de Patrimoine et accompagnement dans l'atteinte de vos objectifs 94150 Rungis, France +33 6 11 56 60 53 · http://www.panteaconseilpatrimoine.fr/

20 Martin Fournat - Gestion de Patrimoine, Conseils & Stratégies 15b Rue des Buttes, 21000 Dijon, France +33 6 48 67 87 46 · https://www.inovea-group.com/

21 Selexium Paris - Cabinet Gestion patrimoine 9 Rue Duphot, 75001 Paris, France +33 1 82 28 71 00 · https://www.selexium.com/agences/gestion-patrimoine-paris/

22 David Acheroff - Cabinet Mazarin - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Paris 27 Rue Charles de Gaulle, 91330 Yerres, France +33 6 79 56 08 57 · https://forms.gle/KRrgVdyAGUu3ZLWG8

23 Imothep Capital - Conseil en Gestion de Patrimoine à Orléans 122 Rue du Faubourg de Bourgogne, 45000 Orléans, France +33 2 38 43 52 19 · https://www.imothep-capital.fr/

24 Maxence Pouyaud - Conseiller en gestion de patrimoine et Formateur 4 Rue des Grouettes, 91240 Saint-Michel-sur-Orge, France +33 6 62 85 59 65 · https://pouyaudconseilpatrimoine.fr/

25 CM CONSEIL & ASSOCIES - Gestion de Patrimoine Le Trident, 6 Bd Hérault, 49300 Cholet, France +33 2 41 70 97 43 · http://www.cmconseil-associes.fr/

26 Amélie Mouniama - AM PATRIMOINE - Gestion de Patrimoine & Finance Indépendant 13 Rue de Bel air, 44700 Orvault, France +33 6 49 65 02 15 · https://ampatrimoine.fr/

27 VIA ALBI - Cabinet de gestion de Patrimoine à Albi 10 Lices Georges Pompidou, 81000 Albi, France +33 9 70 71 98 97 · https://www.via-ap.com/albi/

28 FEYDEAU CONSEIL - Investissement Financier et Immobilier, Constitution et Gestion de Patrimoine 22 Rue Barbès, 18000 Bourges, France +33 6 42 21 74 75 · https://feydeauconseil.fr/

29 Aeternia Patrimoine - Conseiller Gestion de Patrimoine Bordeaux 81 Bd Pierre 1er, 33110 Le Bouscat, France +33 6 74 09 64 28 · https://www.aeterniapatrimoine.fr/

30 Adrien Villard - Cabinet AVConseilPatrimoine - Gestion de Patrimoine Lyon 102 Rue Masséna, 69006 Lyon, France +33 7 86 73 07 05 · https://avconseilpatrimoine.fr/

31 Le Cercle Des Avisés | Expert en Placements, Fiscalité et Ingenierie Patrimoniale 229 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France +33 6 48 29 48 55 · https://www.lecercledesavises.fr/

32 Gestion de Patrimoine - Sélène Patrimoine 2 Pl. André Leroy, 49100 Angers, France +33 2 41 48 96 42 · https://www.selene-patrimoine.fr/

33 VIA PARIS - Cabinet de gestion de Patrimoine à Paris 41 Rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, France +33 6 24 94 30 45 · http://www.via-ap.com/paris1%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DGMB-Paris

34 Gilbert & Brethomé Conseil - Gestion de Patrimoine Les Sables d'Olonne 22 Av. Georges Pompidou, 85100 Les Sables-d'Olonne, France +33 6 47 78 01 51 · http://www.gb-conseil.fr/

35 2XL Invest - Gestion de patrimoine à Lyon 31 Rue Smith, 69002 Lyon, France +33 6 88 25 33 07 · https://www.2xlinvest.fr/

36 Karim Trabelsi - Gestion de Patrimoine - Gestion de Fortune 17 Rue de la Châtaigneraie, 78720 Senlisse, France +33 7 85 14 83 76 · http://www.karimtrabelsi.com/

37 L&E Conseil Finance et Patrimoine - Cabinet en Gestion de Patrimoine - Orléans 577 Rue Marcel Belot, 45160 Olivet, France +33 2 18 88 93 27 · https://www.le-conseilpatrimoine.fr/

38 Philippe Bon- Conseiller en gestion de patrimoine Bourgoin Jallieu 20 Rue de la Poste, 38230 Chavanoz, France +33 6 31 27 39 31 · https://elysees-patrimoines.com/elysees-patrimoines-gestion-de-patrimoine-bourgoin-jallieu-isere-rhone-alpes/

39 Cabinet de gestion de patrimoine Montpellier - VOUSCONSEILLER.COM 10 Rue de l'Aiguillerie, 34000 Montpellier, France +33 4 48 78 53 76 · http://www.vousconseiller.com/

40 Mike Procaccia - Cabinet Mazarin - Conseil en gestion de patrimoine - Paris 1 All. Rodin, 92400 Courbevoie, France +33 6 64 64 50 82 · https://forms.gle/RqhjW2WPJSK63UD6A

41 Antoine SOLER - Cabinet SLR Consulting & Patrimoine - Conseil Fiscal et Patrimonial - Gestion de Patrimoine 33 Rue Georges Delpérier, 37000 Tours, France +33 6 38 70 00 74 · https://slr-consulting.fr/

42 Fanny Basterreix Conseil en Gestion de Patrimoine - Paris - +33 6 10 96 61 50 · http://www.fannybasterreix.fr/

43 Atlantique Patrimoine Conseil - Gestion de Patrimoine à Nantes 3 Pl. Saint-Pierre, 44000 Nantes, France +33 2 40 20 45 08 · http://www.atlantiquepatrimoineconseil.fr/

44 SERENITYS PATRIMOINE 15 Rue Arsène Houssaye, 75008 Paris, France +33 1 77 35 04 17 · http://www.serenityspatrimoine.com/

45 Roche Benjamin - Conseiller financier - Gestion de Patrimoine - Auvergne Rhône Alpes - Bourgogne 32 Le Bourg, 69790 Azolette, France +33 7 54 81 61 47

46 AXELYA FINANCES - Conseil en Gestion de Patrimoine Clermont-Ferrand 6 Imp. Lafayette, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 7 83 39 69 27 · http://axelya-finances.com/

47 LEKA Patrimoine - Gestion de patrimoine - Bordeaux 31 Rue d'Armagnac, 33800 Bordeaux, France +33 6 16 75 43 20 · https://leka-patrimoine.fr/

48 Valoris Patrimoine - Conseil en gestion de patrimoine 50 Bd de la République, 92100 Boulogne-Billancourt, France +33 1 40 92 77 10 · http://www.valorispatrimoine.fr/

49 Hartis Conseil - Gestion de patrimoine 21 Rue Esprit des Lois, 33000 Bordeaux, France +33 6 87 56 10 72 · http://www.hartisconseil.fr/

50 LOIRE ET CONSEIL - Gestion de Patrimoine - Défiscalisation - Assurance Vie - PER 225 Rue de Bourgogne, 45000 Orléans, France +33 2 38 54 81 32 · http://www.loiretconseil.fr/

51 Brice GALLETY - Conseiller en Gestion de Patrimoine 21 Quai Jean Moulin, 69002 Lyon, France +33 4 82 29 98 74

52 Patrimoine Design - Conseil et Gestion de Patrimoine Lyon 14 Rue Ferrandière, 69002 Lyon, France +33 6 87 28 18 83 · https://patrimoine-design.fr/

53 SIRIUS PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine à Tours 14 Rue Victor Hugo, 37000 Tours, France +33 6 64 35 27 94 · https://www.siriuspatrimoine.fr/

54 Auguste Patrimoine - Cabinet de gestion de patrimoine 43 Av. Hoche, 75008 Paris, France +33 1 71 24 82 51 · https://www.auguste-patrimoine.fr/

55 Mélissa RIVIERE - Conseils et stratégies en gestion de patrimoine - Gradignan 34 Rue de Cénac, 33100 Bordeaux, France +33 6 44 32 00 39

56 Armure - Gestion de Patrimoine 49 Rue Gambetta, 72100 Le Mans, France +33 6 27 33 20 51 · http://armure-patrimoine.fr/

57 Emmanuelle LE CLANCHE - Gestion de patrimoine et conseils en investissements financiers (CIF) 37 Rte de Morières, 84000 Avignon, France +33 6 50 81 95 91 · https://leclanchepatrimoine.fr/

58 Conseil et stratégie en gestion de patrimoine - Pascal Empereur - Heyrieux Rue des granges, 8 All. des 4 Saisons, 38540 Heyrieux, France +33 6 17 45 68 33 · https://sites.google.com/view/pascalempereur/accueil

59 Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Essonne, Yvelines - Antoine Guérin Conseil en Patrimoine et Formation +33 7 86 92 82 62 · https://agcpf.fr/

60 My Conseiller Privé - Gestion de Patrimoine - Paris - Saint Germain en Laye 5 Rue des Louviers, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France +33 1 30 61 17 13 · https://www.myconseillerprive.com/

61 Maxime DESJARDINS - Desjardins Conseil Patrimoine - Conseil en Investissement & Gestion de patrimoine Paris 7 +33 6 73 79 94 45 · https://desjardinsconseilpatrimoine.fr/

62 Benoit Martinez : Conseiller Financier & Gestion de Patrimoine (Epargne, investissements, SCPI, réductions d'impôts) 129 Rue Gaston Doumergue, 31170 Tournefeuille, France +33 6 14 81 79 96 · https://calendly.com/patrimoinebm/rdv

63 Patrimonio Finance - Conseil en Gestion de Patrimoine 8bis Rue Laurent-Pichat, 75116 Paris, France +33 1 45 33 00 10 · https://www.patrimonio.finance/

64 Gestion de Patrimoine - Cabinet ACGS 26 Bd de Strasbourg, 94130 Nogent-sur-Marne, France +33 7 74 07 75 41 · https://www.acgs.fr/%3Futm_source%3Dgmb

65 HNOS PATRIMOINE - Conseil en Gestion de Patrimoine 114 Av. de Saint-Mesmin, 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France +33 7 67 67 85 30 · https://www.hnos-patrimoine.fr/

66 Clément PEULET | Conseiller en Investissements Financiers et Gestion de Patrimoine INVESTIS FRANCE, 33 Av. du Dr Georges Lévy Batiment 42, 69200 Vénissieux, France +33 6 71 42 91 86 · http://nowk-group.com/

67 VIA LYON - Cabinet de gestion de Patrimoine à Lyon 12 Rue de la Part-Dieu, 69003 Lyon, France +33 6 19 65 14 05 · http://www.via-ap.com/lyon1/%3Futm_source%3Dgmb%26utm_medium%3Dorganic%26utm_campaign%3DGMB-Lyon

68 A. Yassonowski Gestion de Patrimoine 65 Rue de Negreneys, 31200 Toulouse, France +33 5 61 13 14 83 · https://www.yassonowski.com/

69 Grisbee Gestion Privée - Conseil en Gestion de Patrimoine 19 Rue du Maréchal Gallieni, 78000 Versailles, France +33 1 39 43 32 61 · https://www.grisbee.fr/

70 SFP - Conseil en Gestion de Patrimoine à Lyon 37 Av. Général de Gaulle, 69300 Caluire-et-Cuire, France · https://www.sfp-cgp.fr/

71 Mezinvest - Conseil en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand 4 Rue Eric de Cromières, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 4 48 47 07 17 · https://mezinvest.fr/

72 Frédéric CHAMBON Gestion de Patrimoine, Conseils financiers, SCPI et Immobilier locatif 116 Av. Victor Hugo, 26000 Valence, France +33 6 95 82 89 32 · https://frederic-chambon.cgp.site/

73 Patrimoine du Golfe - Cabinet de gestion de patrimoine à Vannes 30 Rue Thiers, 56000 Vannes, France +33 2 59 16 55 99 · https://patrimoinedugolfe.fr/

74 Gestion de Patrimoine Le Mans - Demetis Conseil 5 Pl. du 117ème Régiment d'Infanterie, 72100 Le Mans, France +33 7 86 12 23 09 · https://www.demetisconseil.fr/

75 Conseil en investissement Reduction-Impots.fr - Conseil en gestion de patrimoine à Bordeaux 5 All. de Tourny, 33000 Bordeaux, France +33 5 56 81 34 64 · https://www.reduction-impots.fr/

76 Géraldine PUJOL - Gestion Patrimoine, Conseils financiers & Stratégies d' Investissements 8 Avenue des infirmeries Aix en pce Bureaux à l' Atrium bat A2 à 13590 Meyreuil, 13100 Aix-en-Provence, France +33 6 08 05 12 61

77 Patrimoine Gestion'aire - conseiller financier et investissement 16 Rue Paul Langevin, 24100 Bergerac, France +33 9 72 64 36 05 · https://www.patrimoine-gestionnaire.fr/

78 BEBIEN PATRIMOINE - Conseil en Gestion de patrimoine 99 Rue de Périgny, 17000 La Rochelle, France +33 6 42 54 72 53 · https://bebienpatrimoine.fr/

79 Paris Gestion Patrimoine | Conseil en Gestion de Patrimoine à Paris 36 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France +33 9 78 80 00 14 · https://paris-gestion-patrimoine.com/

80 Johann RIVOLLIER - Conseiller en Gestion de Patrimoine - Loire - Rhône et ses environs 3 All. des Fartonnières, 42800 Saint-Martin-la-Plaine, France +33 6 48 84 64 77 · https://jinvestis2m1.fr/

81 De Sancy Patrimoine - Gestion de patrimoine Angers 16 Pl. André Leroy, 49000 Angers, France +33 2 52 35 22 25 · https://www.desancy.fr/conseil-gestion-patrimoine-angers/%3Futm_source%3DGMB%26utm_medium%3Dclic%26utm_campaign%3Dangers

82 Garonne Patrimoine - Gestion de Patrimoine Bordeaux 5 Rue Fénelon, 33000 Bordeaux, France +33 6 86 84 46 86 · https://conseil-gestion-de-patrimoine-bordeaux.fr/

83 ROCHA FINANCE & PATRIMOINE 30 All. Amiral Courbet, 83000 Toulon, France +33 9 73 14 74 30 · http://rocha-finance-patrimoine.fr/

84 Ma Gestion Privée Conseil en Gestion de Patrimoine - Paris 8ème 18 Rue Pasquier, 75008 Paris, France +33 6 26 29 42 27 · https://www.ma-gestionprivee.com/

85 Vianney Gaboriaud: Expert en Gestion de Patrimoine et Optimisation Fiscale | Paris +33 6 43 23 13 36 · https://www.vianneygaboriaud.fr/

86 Gaone Patrimoine | Conseil Gestion de Patrimoine 47 Rte du Plessis, 94430 Chennevières-sur-Marne, France +33 1 84 16 42 37 · https://gaonepatrimoine.fr/

87 Agora Finance - Cabinet de gestion de patrimoine｜Family Office 15 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France +33 1 71 18 39 37 · http://www.agorafinance.fr/

88 NB Patrimoine - Cabinet de gestion de Patrimoine à Paris 18 Rue Beffroy, 92200 Neuilly-sur-Seine, France +33 1 84 74 42 15 · https://nb-patrimoine.fr/

89 Centre du Patrimoine – Gestion de Patrimoine Toulouse - Élu meilleur cabinet par Leaders League 9 Rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse, France +33 5 34 41 86 20 · https://www.centrepatrimoine.fr/

90 Philea Patrimoine Conseil en Investissement PARIS 66 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France +33 7 68 52 64 24 · https://philea-patrimoine.fr/

91 FMP PATRIMOINE - Gestion de Patrimoine et Courtier en Prêt Immobilier 16 Rue des Rémouleurs, 44190 Clisson, France +33 6 33 20 56 10 · https://www.fmp-patrimoine.fr/

92 Julien Dol - Cabinet de conseil en investissement / conseil en gestion de patrimoine 70 Chem. de la Courtille, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France +33 6 38 56 73 18 · http://www.panda-patrimoine.fr/

93 Matthieu Louvet - S'investir / Conseiller en Gestion de Patrimoine 13 Port Saint-Étienne, 31000 Toulouse, France +33 6 14 97 03 92 · https://sinvestir.fr/

94 CF Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Bordeaux 68 Quai de Paludate, 33088 Bordeaux, France +33 5 57 77 71 00 · https://cfgp.fr/notre-cabinet-de-gestion-de-patrimoine/nos-implantations/cabinet-gestion-de-patrimoine-bordeaux/

95 GMT Consulting Gestion de Patrimoine France 32 Rue de Picpus, 75012 Paris, France +33 6 62 02 95 74 · http://www.gmtconsulting.fr/

96 UFF - IDF Rive Gauche - Union Financière de France - Conseil en Gestion de Patrimoine 111 Av. de France, 75013 Paris, France +33 1 41 87 05 00 · https://www.uff.net/

97 Hexa Patrimoine - Conseil en Gestion de patrimoine Lyon - Family Office 11 Rue de Chavril, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France +33 4 72 28 10 45 · https://www.hexa-patrimoine.com/

98 Pierre WEISS - Gestion de patrimoine - Conseil & Stratégie 12 All. John Ropper Bât K, 37250 Montbazon, France +33 6 50 94 79 69

99 Acte Patrimoine - Stéphane Gay Conseiller en gestion de patrimoine indépendant 5 Rue du Claud de la Dame, 34160 Saint-Bauzille-de-Montmel, France +33 4 67 05 13 24 · https://www.actepatrimoine.fr/me-contacter/

100 Corentin Feret - Conseiller en Gestion de Patrimoine 15 Rue Jean Claret, 63000 Clermont-Ferrand, France +33 6 59 68 97 26 · https://corentin-feret.fr/

101 La Financière du Patrimoine - Gestion de patrimoine 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier, France +33 6 72 36 23 38 · http://lafinancieredupatrimoine.com/

102 Cabinet Jennifer CLEMARON - Conseillère en Gestion de Patrimoine 751 Chem. de la Combe, 38260 Pommier-de-Beaurepaire, France +33 6 05 14 85 05 · https://jenniferclemaron.fr/

103 Pierre-François BILLARD - Gestion de patrimoine Saint-Etienne 12 Rue Louis Soulier, 42390 Villars, France +33 7 67 68 81 82 · https://elysees-patrimoines.com/

104 J&G CONSEIL _Conseil en Gestion de Patrimoine_(Paris Vincennes...) 5-7 Av. de Paris, 94300 Vincennes, France +33 1 78 90 93 10 · http://jg-conseil.com/

105 Conseil en investissement et en gestion de patrimoine Universel Patrimoine - Paris +33 6 30 08 33 99 · https://universel-patrimoine.com/

106 Influence Patrimoine - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine 5 Rue Léopold Robert, 75014 Paris, France +33 9 81 94 88 08 · https://influence-patrimoine.fr/

107 Louis GIBOIN - MYFINEO - Gestion de Patrimoine, Conseil & Stratégie 65 Av. Gallieni, 77590 Bois-le-Roi, France +33 6 85 60 41 25 · http://myfineo.fr/

108 Ferless Conseil - Conseil en Gestion de Patrimoine 17 Rue du Transvaal, 92250 La Garenne-Colombes, France +33 9 70 70 95 00 · https://www.ferless-conseil.com/

109 Conseil en gestion de patrimoine Paris 14 | OMC Patrimoine 10 Rue Ernest Cresson, 75014 Paris, France

110 Yann DUPEUX-Gestion de Patrimoine- Conseil-Stratégie-Investissements 5 Rue Jean Moulin, 37300 Joué-lès-Tours, France +33 6 87 71 75 04

111 COVIAM Patrimoine - Conseils en gestion de patrimoine pro et particuliers à Montauban 1 Rue Louis Blanc, 82000 Montauban, France +33 7 83 52 69 74 · https://coviam-patrimoine.com/

À propos

Conseiller en gestion de patrimoine

Vous avez construit une certaine richesse au fil des années, mais vous ne savez pas vraiment comment en tirer le meilleur parti. Entre les placements bancaires classiques, l'immobilier, l'assurance vie et les différents régimes fiscaux, les choix peuvent sembler écrasants. C'est précisément là qu'intervient le conseiller en gestion de patrimoine : un professionnel capable de transformer votre épargne en une stratégie cohérente et adaptée à votre situation personnelle.

Qu'est-ce que la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine n'est pas une simple accumulation de placements. C'est une approche globale qui prend en compte l'ensemble de votre situation financière, immobilière, fiscale et personnelle. Un bon conseiller examine votre épargne, vos immeubles, vos dettes, votre couverture sociale, vos projets futurs et vos objectifs à long terme.

L'objectif ? Construire une stratégie patrimoniale qui optimise votre fiscalité, diversifie vos investissements, protège vos actifs et vous rapproche de vos vrais objectifs. Que ce soit préparer votre retraite, financer les études de vos enfants ou constituer un capital à transmettre, le conseiller vous aide à y voir clair.

Les services d'un conseiller en gestion de patrimoine

Selon vos besoins et la complexité de votre patrimoine, votre conseiller peut vous proposer plusieurs services.

L'audit patrimonial constitue souvent le point de départ. Il s'agit d'une analyse complète de votre situation : où est votre argent, comment est-il investi, comment se porte votre immobilier, quelles sont vos dettes, quelle couverture assurantielle vous avez. À partir de là, le professionnel identifie les failles, les inefficacités fiscales et les opportunités d'optimisation.

L'optimisation fiscale fait partie intégrante du rôle du conseiller. Il connaît les dispositifs de défiscalisation, les niches fiscales pertinentes selon votre profil, la manière de structurer vos investissements pour minimiser vos impôts légalement. Ce volet peut générer des économies significatives au fil des années.

La diversification des placements est un autre aspect crucial. Au lieu de laisser votre argent dormir sur un compte courant ou sur une assurance vie unique, le conseiller recommande un mix d'actifs réaliste : actions, obligations, SCPI, produits structurés, immobilier locatif, selon votre profil de risque et votre horizon d'investissement.

Certains conseillers proposent également de l'accompagnement sur la transmission de patrimoine. Si vous envisagez de transmettre votre patrimoine à vos héritiers, la structure juridique compte. Faut-il une SCI ? Un contrat de mariage particulier ? Une donation progressée ? Le professionnel vous aide à anticiper et à structurer intelligemment.

Pourquoi faire appel à un professionnel ?

Vous pourriez vous dire : "Pourquoi ne pas gérer mon patrimoine seul ?" En théorie, c'est possible. Mais en pratique, les enjeux sont nombreux. Les règles fiscales changent, les marchés évoluent, votre situation personnelle se transforme. Un faux choix peut vous coûter des milliers d'euros en impôts supplémentaires ou en opportunités manquées.

Un conseiller en gestion de patrimoine apporte plusieurs choses que vous n'avez probablement pas : une connaissance pointue de la fiscalité, une expérience face à différents scénarios, une vision du temps long, et surtout, une certaine distance émotionnelle face à vos décisions. Il ne vous poussera pas à investir dans une mode passagère juste parce que tout le monde le fait.

Il connait aussi les pièges courants : l'immobilier locatif qui ne rapporte finalement rien après charges et impôts, l'assurance vie avec des frais cachés, les placements peu liquides au moment où vous en auriez besoin. Son expérience vous protège.

Comment choisir votre conseiller en gestion de patrimoine ?

Tous les conseillers ne se valent pas. Avant de confier votre patrimoine, vérifiez quelques éléments importants.

D'abord, la qualification et l'immatriculation. Votre conseiller doit être inscrit à l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) ou à une autre structure de régulation selon ses activités. C'est votre garantie qu'il respecte les règles de conformité et que vous avez un recours en cas de problème.

Ensuite, demandez-lui comment il est rémunéré. Certains travaillent en honoraires (vous les payez directement pour leurs conseils), d'autres en commissions (payés par les produits qu'ils vendent). Ces deux modèles ont leurs avantages, mais un conseiller en honoraires purs a généralement moins de conflits d'intérêts. Posez la question sans détour.

Écoutez aussi son approche. Un bon professionnel ne vous vend pas son produit préféré, il vous propose une stratégie pensée pour vous. Il s'intéresse à vos objectifs, à vos craintes, à votre situation familiale. Les premières échanges doivent ressembler à une véritable consultation, pas à un argumentaire commercial.

Enfin, cherchez des retours de clients. Si le conseiller a de bonnes références et une certaine transparence, c'est bon signe.

La gestion de patrimoine à différents âges de la vie

Les besoins en matière de patrimoine évoluent. À 30 ans, il ne s'agit pas de la même chose qu'à 50 ans ou à 65 ans.

En début de carrière, l'enjeu est souvent de construire une base solide : épargner régulièrement, diversifier les placements, commencer à investir dans l'immobilier si possible. Le conseiller vous aide à mettre en place de bonnes habitudes et à structurer votre épargne dès maintenant.

À la quarantaine, nombreux sont ceux qui ont une carrière bien établie, une famille, peut-être un bien immobilier. C'est le moment d'optimiser, de repenser la fiscalité si elle n'a pas été anticipée, d'explorer l'immobilier locatif ou les placements plus structurés. C'est aussi le moment de penser à la retraite de manière concrète.

À l'approche de la retraite, c'est différent. L'objectif bascule d'une accumulation à une gestion de flux : comment transformer votre capital en revenus réguliers ? Comment optimiser vos contrats d'assurance vie pour la transmission ? C'est un moment clé où les conseils deviennent vraiment décisifs.

Gestion de patrimoine et immobilier locatif

L'immobilier revient souvent dans les conversations sur le patrimoine. Pour beaucoup de Français, c'est un placement naturel, tangible, rassurant. Votre conseiller peut vous aider à y voir plus clair sur cette question.

Est-ce le bon moment d'acheter ? À quel prix ? Dans quel type de bien ? Faut-il un crédit ou acheter au comptant ? Doit-on passer par une SCI pour optimiser la fiscalité ? Autant de questions que votre conseiller peut éclairer en analysant votre trésorerie, votre fiscalité et vos objectifs à long terme. L'immobilier n'est pas toujours la meilleure option, même si tout le monde vous le conseille.

L'importance du suivi régulier

Un dernier point : la gestion de patrimoine n'est pas un service ponctuel. Votre conseiller doit vous accompagner sur la durée. Les marchés changent, votre vie change, la législation évolue. Un bon professionnel maintient un contact régulier, vous remet à jour chaque année, adapte sa stratégie si nécessaire et vous alerte en cas d'opportunité ou de risque particulier.

C'est cette relation durable qui crée vraiment de la valeur. Au fil du temps, votre conseiller vous connaît mieux, affine sa compréhension de vos objectifs et anticipe vos besoins futurs.

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