Cabinet de gestion privée en France — Répertoire Professionnel

Cabinet de gestion privée

120 établ.

Fiches premium

01 Urrutia Gestion Privée Premium 45 Av. du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz, France +33 9 75 29 23 49 · Site internet

Autres établissements

01 Nespoulous Gestion Privée 16 Rue Boulbonne, 31000 Toulouse, France +33 6 73 87 19 24 · http://www.nespoulous-gp.com/

02 Kino Gestion Privée 77 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France +33 1 42 65 24 46 · http://www.kinogestionprivee.com/

03 STEINMANN Gestion Privée 33 B Rue Hincmar, 51100 Reims, France +33 3 26 48 18 03 · https://www.steinmann-gestionprivee.fr/

04 Influence Patrimoine - Cabinet de conseil en gestion de patrimoine 5 Rue Léopold Robert, 75014 Paris, France +33 9 81 94 88 08 · https://influence-patrimoine.fr/

05 JF Gestion Privée - Conseil en Gestion de Patrimoine à Toulouse 2 Chem. Reboul, 31100 Toulouse, France +33 6 84 14 31 50 · https://www.jf-gestionprivee.fr/

06 Groupe Immobilier Finance Conseils (IFC) 12 Rue Mounet-Sully, 75020 Paris, France · https://lueurcapital.com/

07 Les Hermines - Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine - Rennes 8 Rue du Sapeur Michel Jouan, 35000 Rennes, France +33 2 30 96 16 30 · https://leshermines.fr/%3Futm_campaign%3D32907497-Leads%2520GMB%26utm_source%3DGMB%2520LHGP%26utm_term%3DGMB%2520LHGP

08 Lyautey Patrimoine - Gestion Privée 19 Rue Croix Baragnon, 31000 Toulouse, France +33 6 14 30 00 96 · https://lyauteypatrimoine.fr/

09 Laplace Aix-en-Provence (anciennement Primonial Gestion Privée) 1180 Rte d'Eguilles, 13090 Aix-en-Provence, France +33 4 42 53 51 96 · https://laplace-groupe.com/nous-connaitre/primonial-gestion-privee%3Futm_source%3Dgmb

10 Experts du Patrimoine 87 Av. du Dr Arnold Netter, 75012 Paris, France +33 9 53 56 00 00 · https://www.experts-du-patrimoine.fr/

11 Paris Gestion Patrimoine | Conseil en Gestion de Patrimoine à Paris 36 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France +33 9 78 80 00 14 · https://paris-gestion-patrimoine.com/

12 ISI Gestion Privée Parc st Maur, 6 Résidence Dampierre, Av. Mormal, 59800 Lille, France +33 6 59 14 74 73 · http://www.isigp.fr/

13 La Financière de Cassiopée - Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine à Enghien les Bains 8 Rue Peligot, 95880 Enghien-les-Bains, France +33 1 87 66 49 35 · https://lafinancieredecassiopee.fr/

14 Cyrus Herez Nice – Gestion Privée, Gestion de Fortune, Family Office 21 Bd Dubouchage, 06000 Nice, France +33 6 18 65 65 37 · https://www.cyrus-herez.fr/nos-bureaux/cyrus-herez-nice/

15 MÉTA Gestion Privée - Cabinet Frédéric Tripier 6 Rue Jules Méline, 51430 Bezannes, France +33 3 52 15 04 90 · https://metagestionprivee.com/

16 MB GESTION PRIVEE 49 Rue Voltaire, 92300 Levallois-Perret, France +33 6 07 37 90 16 · https://mbgestionprivee.fr/

17 Fivolia Gestion Privée - Paris - Cabinet en gestion de patrimoine 66 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France +33 1 82 83 24 94

18 Maxime DESJARDINS - Desjardins Conseil Patrimoine - Conseil en Investissement & Gestion de patrimoine Paris 7 +33 6 73 79 94 45 · https://desjardinsconseilpatrimoine.fr/

19 Les Hermines Gestion Privée Saint Grégoire Centre Affaire Espace Performance, E, 35760 Saint-Grégoire, France +33 2 30 96 18 08 · https://leshermines.fr/%3Futm_campaign%3D32907497-Leads_GMB%26utm_source%3DLHGP_SG%26utm_term%3DLHGP_SG

20 EPOS Gestion Privée +33 1 84 60 07 67 · http://www.epos-gestionprivee.fr/

21 La Financière de l'Aubrac - Cabinet indépendant, spécialisé en gestion de patrimoine 45 Rue de Plaisance, 92250 La Garenne-Colombes, France +33 1 42 68 81 44 · https://www.lafinancieredelaubrac.fr/

22 Boyer Gestion Privée 76 All. Paul Riquet, 34500 Béziers, France +33 4 12 05 11 40 · https://boyer-conseil.fr/

23 Elysées Patrimoines - Cabinet de gestion de patrimoine Haute-Savoie / Annecy Parc Altais, 72 Rue Cassiopée, 74650 Chavanod, France +33 4 50 10 42 07 · http://www.elysees-patrimoines.com/

24 Montoux Gestion Privée 70 Margarat, 69610 Meys, France +33 6 73 83 61 75 · https://www.montouxgestionprivee.fr/

25 LE - Gestion Privée Lotissement Mas Saint Pierre, 7 Rue Éric Rohmer, 66000 Perpignan, France +33 4 86 68 89 52 · http://www.le-gp.com/

26 Gestion de patrimoine à Roanne - A2M Gestion Privée 5 Pl. du Phénix, 42300 Roanne, France +33 9 86 74 11 38 · https://www.a2m-gestion.fr/

27 Patrimonio Finance - Conseil en Gestion de Patrimoine 8bis Rue Laurent-Pichat, 75116 Paris, France +33 1 45 33 00 10 · https://www.patrimonio.finance/

28 Institut du Patrimoine - Groupe Patrimmofi 41 Rue de Prony, 75017 Paris, France +33 1 56 88 54 60 · http://www.institut-patrimoine.com/

29 WEALTH CONSEIL - Gestion Privée - Family Office 1 Rue Camille Berruyer, 44000 Nantes, France +33 9 82 57 13 07 · https://www.wealth-conseil.com/

30 DeCarion Gestion Privée Château Levat, 70 All. Alma Mahler, 34000 Montpellier, France +33 4 67 41 06 45 · https://decarion.com/

31 Finarena - Gestion de patrimoine 3 Bd des Belges, 44300 Nantes, France +33 2 28 34 29 02 · https://www.finarena.fr/

32 Côté Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Caluire-et-Cuire 3 Rue de Mailly, 69300 Caluire-et-Cuire, France +33 4 78 27 79 71 · https://www.cotegestionprivee.fr/

33 Equance Gestion Privée Internationale 1025 rue Henri Becquerel Bâtiment 25, Parc Club du Millénaire CS 49521, 34961 Montpellier CEDEX 2, France +33 4 67 71 05 42 · https://www.equance.com/

34 JBC Gestion Privée 19 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France +33 1 53 93 96 89

35 CF Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Bordeaux 68 Quai de Paludate, 33088 Bordeaux, France +33 5 57 77 71 00 · https://cfgp.fr/notre-cabinet-de-gestion-de-patrimoine/nos-implantations/cabinet-gestion-de-patrimoine-bordeaux/

36 Conseil en investissement et en gestion de patrimoine Universel Patrimoine - Paris +33 6 30 08 33 99 · https://universel-patrimoine.com/

37 Club Luxembourg - Groupe IB Gestion Privée 16 Cr Albert 1er, 75008 Paris, France +33 1 75 43 44 01 · https://www.club-luxembourg.com/

38 Grisbee Gestion Privée - Conseil en Gestion de Patrimoine 19 Rue du Maréchal Gallieni, 78000 Versailles, France +33 1 39 43 32 61 · https://www.grisbee.fr/

39 Cyrus Herez Paris – Gestion Privée, Gestion de Fortune, Family Office 50 Bd Haussmann, 75009 Paris, France +33 1 53 93 23 23 · https://www.cyrus-herez.fr/

40 Alfines Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Paris 12 Rue de Bassano, 75116 Paris, France +33 9 53 72 03 92 · https://www.alfinesgestionprivee.com/

41 ARENAIRE Gestion Privée 1 La Cadetterie rue de, 36300 Le Blanc, France +33 6 45 84 47 40 · https://arenaire-gestion-privee.fr/

42 Etsa Patrimoine - Conseil en Gestion Privée 128 Rue de Villiers, 92300 Levallois-Perret, France +33 6 79 58 16 40 · https://www.etsa-patrimoine.com/%3Futm_source%3Dgmb

43 Cabinet LM&Co Gestion Privée 14 Rue Victor Hugo, 69002 Lyon, France +33 4 82 53 47 38 · http://www.lmco-gestion-privee.com/

44 EMC Gestion Privée Niort 129 Av. de Paris, 79000 Niort, France +33 5 49 88 00 21 · https://www.emcgestionprivee.fr/

45 Conseil en investissement FIDES PATRIMOINE FINANCE Paris 19 Rue Eugène Manuel, 75016 Paris, France +33 6 13 61 40 12 · https://placementsexpert.com/

46 Bienveillance Patrimoine 16 Rue Salneuve, 63260 Aigueperse, France · https://www.bienveillance-patrimoine.com/

47 Prestimoine - Cabinet de gestion de patrimoine 3 Av. Bertie Albrecht, 75008 Paris, France +33 1 87 66 74 96 · https://prestimoine.fr/

48 Cercle DALI - Cabinet de conseil et Gestion de Patrimoine Paris 10 96 Rue de Maubeuge, 75010 Paris, France +33 1 84 60 22 82 · https://www.cercledali.fr/

49 Ma Gestion Privée Conseil en Gestion de Patrimoine - Paris 8ème 18 Rue Pasquier, 75008 Paris, France +33 6 26 29 42 27 · https://www.ma-gestionprivee.com/

50 PATRIMÉO GESTION PRIVÉE Espace Delattre, 7 Av. Pierre de Coubertin, 06200 Nice, France +33 4 93 51 17 58 · https://patrimeogestionprivee.fr/

51 H&G Gestion Privée - Gestion de patrimoine 19 Rue Adolphe Pégoud, 14760 Bretteville-sur-Odon, France +33 6 27 48 35 26 · https://www.hggp-conseil.fr/

52 ATRIOMA Gestion Privée & Immobilier 56 Rue de Passy, 75016 Paris, France +33 1 84 80 07 48 · https://www.atrioma.com/

53 A2P Cabinet de Gestion Privée Brest 200 Cr Aimé Césaire, 29200 Brest, France +33 2 98 07 83 15

54 HORIZON GESTION PRIVEE 18 Rue Buffon, 21200 Beaune, France +33 3 45 56 00 54 · http://linkedin.com/company/horizongestionpriv%25C3%25A9e

55 CF Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Toulouse 5 Av. Pierre-Georges Latécoère, 31520 Ramonville-Saint-Agne, France +33 5 57 77 71 00 · https://cfgp.fr/notre-cabinet-de-gestion-de-patrimoine/nos-implantations/cabinet-gestion-de-patrimoine-toulouse/

56 TRYA Gestion Privée 1 Rte des Troques Batiment LW1, 69630 Chaponost, France +33 4 72 77 98 16 · https://tryagestionprivee.com/

57 LB Gestion Privée 6 rue Emile Decorps Bureaux : 6 rue Edison 69500 Bron, 69100 Villeurbanne, France +33 4 72 94 30 99 · https://www.lbgp.fr/

58 MIDF GP - METAGRAM Gestion Privée - Paris IDF 43 Bis Bd Jean Rose, 77100 Meaux, France +33 1 60 23 14 00 · https://metagram-gp.com/page/32053/ile-de-france/

59 Montparnasse Gestion Privée 73 Rue de Vaugirard, 75006 Paris, France +33 1 85 15 95 27 · https://www.montparnasse-gestionprivee.com/

60 Groupe Quinze - Gestion Privée 8 Pl. Sébastien Brant, 67000 Strasbourg, France +33 3 52 80 01 19 · https://groupe-quinze-gp.com/

61 Financière Gestion Privée FIGEP 29 Rue Gasparin, 69002 Lyon, France +33 4 27 44 90 05 · https://figep.com/

62 Montoux Gestion Privée Castillon 9 Pl. Pierre Orus, 33350 Castillon-la-Bataille, France +33 6 73 83 61 75 · https://montoux-patrimoine.fr/

63 Alpex Gestion Privée - Gestion de Patrimoine en Savoie et Haute Savoie 162 Rte de Champ Boriaz, 73110 La Croix-de-la-Rochette, France +33 6 17 53 73 80 · https://alpexgp.com/

64 Conseil en investissement Conseil en Gestion de Patrimoine Perennity Paris 6 Pl. de la Madeleine, 75008 Paris, France +33 6 15 38 37 87 · https://perennity.fr/

65 NP Gestion Privée 39 Chem. du Vieux Chêne, 38240 Meylan, France +33 4 76 25 50 99 · http://www.np-gestionprivee.fr/

66 Légapôle Gestion Privée | Cabinet de gestion de patrimoine | Toulouse 78 Rte d'Espagne, 31100 Toulouse, France +33 5 61 16 38 40 · https://www.legapole.fr/gestionprivee

67 ACROPOLE Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Chem. de Chantegrillet, 69340 Francheville, France +33 7 81 15 81 09 · https://acropole-gp.fr/

68 AM Gestion Privée 45 Av. du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz, France +33 6 03 44 66 72 · https://www.am-gestionprivee.fr/

69 Vaneau Gestion Privée 50 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, France +33 1 45 03 80 95 · https://www.vaneaugp.fr/fr

70 Cyrus Herez Dijon – Gestion Privée, Gestion de Fortune, Family Office 10 Rue Paul Verlaine, 21000 Dijon, France +33 3 80 78 06 72 · https://www.cyrus-herez.fr/nos-bureaux/cyrus-herez-dijon/

71 Wagner Gestion Privée, Gestion de Patrimoine à Besançon 1 B Chem. Des Maurapan, 25870 Châtillon-le-Duc, France +33 3 81 40 94 12 · https://wagner-gestionprivee.fr/%3Futm_source%3DFiche%2BGoogle%26utm_medium%3DFiche%2BGoogle

72 Valorys Gestion Privée - Gestion de patrimoine à Paris 8 1 Rue de Stockholm 5ème étage, 75008 Paris, France +33 1 40 06 17 80 · https://valorysgestionprivee.fr/

73 Trinity Gestion Privée 1 Av. Victor Hugo, 26000 Valence, France +33 4 58 17 50 20 · http://www.trinity-gestion.fr/

74 A.C Gestion Privée | Cabinet de gestion de patrimoine Lyon 155 Rue Pierre Corneille, 69003 Lyon, France +33 6 19 62 37 56 · https://acgestionprivee.com/

75 Agora Finance - Cabinet de gestion de patrimoine｜Family Office 15 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France +33 1 71 18 39 37 · http://www.agorafinance.fr/

76 Opale Gestion Privée 11 Pl. de la Nation, 75011 Paris, France +33 1 88 33 65 65 · http://opalegestionprivee.fr/

77 Gestion Privée by SECOVAL Le Meeting, Parc d'Activité, 14 Av. du 1er Mai, 04100 Manosque, France +33 4 92 72 03 04 · https://secovalgestionprivee.com/

78 Haussmann Patrimoine 4 Av. de l'Opéra, 75001 Paris, France +33 1 53 43 02 10 · https://www.haussmann-patrimoine.fr/%3Futm_source%3Dgmb

79 PÉGASE GESTION PRIVÉE 24 Rue Dr Calmette, 22000 Saint-Brieuc, France +33 7 49 10 57 81 · http://www.pegasegestionprivee.fr/

80 ACS GESTION PRIVEE 15-17 Rue Scribe, 75009 Paris, France +33 1 86 26 18 03 · http://www.immoneufgp.fr/

81 AT Gestion Privee 34 Rue de Metz, 31000 Toulouse, France +33 5 61 14 08 18 · https://www.atgestionprivee.com/%3Futm_source%3Dgmb

82 CITY Gestion Privée 124 Rue Sully, 69006 Lyon, France +33 3 84 24 85 84

83 Honoré Gestion Privée - Cabinet de Gestion de Patrimoine à Paris 133 Bd Haussmann, 75008 Paris, France +33 6 50 33 65 89

84 Servant-Pointet Gestion Privée 69 Bd des Canuts, 69004 Lyon, France +33 4 28 29 52 44 · http://www.servantpointet.fr/

85 Patrimmofi Gestion Privée 41 Rue de Prony, 75017 Paris, France +33 1 56 88 54 60 · https://www.patrimmofi.fr/

86 Asterism Finance - Conseil en Gestion de Patrimoine & Gestion Privée à Paris 66 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris, France +33 1 89 16 61 87 · https://asterism-finance.com/

87 2B-Investissements Gestion Privée 59 Boulevard Exelmans, 75016 Paris, France +33 9 71 38 88 69 · https://2b-investissements.fr/

88 EXPERTIS GESTION PRIVÉE 25 Rue Lauriston, 75116 Paris, France +33 1 45 22 50 55 · http://www.expertis-gp.fr/

89 SILVERIS Gestion privée 41 Rue Laure Diebold, 69009 Lyon, France +33 4 78 95 38 50 · https://www.silveris.fr/

90 CAYRON GESTION PRIVEE 61 Rue de Maubeuge, 75009 Paris, France +33 9 70 07 07 85 · https://www.cayron-gestionprivee.fr/

91 Légapôle Gestion Privée | Cabinet de gestion de patrimoine | Soorts-Hossegor 27 Rue de Mathiou, 40150 Soorts-Hossegor, France +33 5 61 16 38 40 · https://www.gestion-privee.legapole.fr/

92 CF Gestion Privée – Correspondant AFER (Ex Paresco Patrimoine) 68 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux, France +33 5 57 77 18 40 · https://cfgp.fr/placer-son-argent/afer/

93 Ferless Conseil - Conseil en Gestion de Patrimoine 17 Rue du Transvaal, 92250 La Garenne-Colombes, France +33 9 70 70 95 00 · https://www.ferless-conseil.com/

94 ANMA Gestion Privée 20 Pt Rue de la Viabert, 69006 Lyon, France +33 6 26 28 59 58 · http://www.anmagestionprivee.fr/

95 AS Gestion Privée 5 Rue le Notre, 44000 Nantes, France +33 6 06 66 00 11 · https://asgestionprivee.fr/

96 Mozart Gestion Privée - Siège 22 Pl. du Maréchal Leclerc, 59800 Lille, France +33 3 59 61 71 24 · http://www.mozartgestionprivee.fr/

97 Emmanuel Hardy - Conseil en Gestion de Patrimoine- Cabinet IMPLIK 21 Quai Jean Moulin, 69002 Lyon, France +33 4 82 29 98 74

98 Eléos Gestion Privée - Gestion de Patrimoine Lyon 27 Rue Viret, 69100 Villeurbanne, France +33 4 28 29 08 59 · http://eleosgp.fr/

99 Cyrus Herez Reims – Gestion Privée, Gestion de Fortune, Family Office 1 Pl. Paul Jamot, 51100 Reims, France +33 3 26 97 10 95 · https://www.cyrus-herez.fr/nos-bureaux/cyrus-herez-reims/

100 Gestion Privée by Theseis - Cabinet Gestion patrimoine 33/43 Av. Georges Pompidou, 31130 Balma, France +33 5 67 31 32 69 · https://www.theseis.fr/gestion-privee-by-theseis/

101 Roosevelt Gestion Privée 26 Rue de la République, 69002 Lyon, France +33 4 78 42 23 81 · http://www.rooseveltgestionprivee.fr/

102 Cyrus Herez Aix-en-Provence – Gestion Privée, Gestion de Fortune, Family Office 18 Chem. Robert, 13100 Aix-en-Provence, France +33 4 42 12 40 42 · https://www.cyrus-herez.fr/nos-bureaux/cyrus-herez-aix/

103 Julien Dol - Cabinet de conseil en investissement / conseil en gestion de patrimoine 70 Chem. de la Courtille, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France +33 6 38 56 73 18 · http://www.panda-patrimoine.fr/

104 Cyrus Herez La Rochelle – Gestion Privée, Gestion de Fortune, Family Office 11 Av. du Général Leclerc, 17000 La Rochelle, France +33 5 46 50 66 67 · https://www.cyrus-herez.fr/nos-bureaux/cyrus-herez-la-rochelle/

105 Patrimoine Finances Conseils - PFC Parc Greenopolis, 20 Rue Berjon, 69009 Lyon, France +33 4 81 13 24 80 · http://www.pfcpatrimoine.fr/

106 AJF Gestion Privée 28 Rue Joannes Carret, 69009 Lyon, France +33 4 65 84 21 82 · http://ajf-gp.com/

107 DSF INVEST Conseil en Gestion de Patrimoine Bordeaux 7 Pl. des Grands Hommes, 33000 Bordeaux, France +33 6 99 90 10 12 · http://www.dsfinvest.fr/

108 Financiale 62 Rue La Boétie, 75008 Paris, France +33 1 45 25 29 69 · https://www.financiale.fr/contact.html

109 Affilior Gestion Privée 21 Rue Henri Rochefort, 75017 Paris, France +33 1 76 42 08 35 · http://www.affilior.fr/

110 Sydel Office / ex Sydel Gestion Privee 80 Av. Marceau, 75008 Paris, France +33 1 53 81 43 03 · https://sydeloffice.com/

111 Fiducée Gestion Privée - Gestion de patrimoine à Tarbes 45 bis Pl. du Foirail, 65000 Tarbes, France +33 6 84 34 56 99 · https://www.occitanie-fiducee.com/

112 KAIROS Gestion Privée 11 Rue Fondaudège, 33000 Bordeaux, France +33 7 86 97 93 20 · https://www.kairos-gestionprivee.com/

113 Laplace Montpellier (anciennement Primonial Gestion Privée) 71B Pl. Vauban, 34000 Montpellier, France +33 4 67 60 25 78 · https://laplace-groupe.com/nous-connaitre/primonial-gestion-privee%3Futm_source%3Dgmb

114 IB Gestion Privée 1 Av. Mohernando, 64200 Biarritz, France +33 5 59 22 54 24 · https://www.ibgestionprivee.com/

115 Katark Gestion privée 17 Rue du Canigou, 31240 L'Union, France · http://katark.fr/

116 A.C Gestion Privée | Cabinet de gestion de patrimoine Angers 43 Rue Volney, 49000 Angers, France +33 6 19 62 37 56 · https://acgestionprivee.com/

117 Agile Gestion Privée 17 Rue Pergolèse, 75116 Paris, France +33 7 87 33 49 94 · https://www.agile-gestionprivee.fr/

118 Artha Gestion Privée 128 Rue La Boétie, 75008 Paris, France +33 6 65 48 51 51 · http://artha-gp.fr/

119 Cabinet IGC - Conseil en gestion de patrimoine 6 Av. Delcassé, 75008 Paris, France · https://cabinet-igc.com/

À propos

Cabinet de gestion privée : bien placer son patrimoine en France

La gestion privée représente bien plus qu'un simple placement bancaire. C'est une approche globale du patrimoine qui consiste à mettre en place une stratégie adaptée à votre situation personnelle, fiscale et familiale. Un cabinet de gestion privée vous aide à construire et à sécuriser votre richesse sur le long terme, en tenant compte des évolutions de votre vie et de votre activité professionnelle.

Que vous soyez entrepreneur, profession libérale, cadre dirigeant ou héritier, les enjeux de gestion patrimoniale ne sont jamais les mêmes. C'est précisément pour cela que les cabinets de gestion privée proposent un accompagnement individualisé, loin des solutions d'empilement de produits financiers que les banques traditionnelles suggèrent à la chaîne.

Quels services propose un cabinet de gestion privée?

Les cabinets de gestion privée interviennent sur plusieurs domaines complémentaires.

Conseil en placement : allocation d'actifs diversifiée, construction de portefeuilles actions, obligations ou immobilier selon votre profil et vos objectifs
Optimisation fiscale : mise en place de stratégies légales pour réduire votre imposition (dispositifs d'investissement, structuration du patrimoine, transmission anticipée)
Gestion immobilière : acquisition, gestion locative, défiscalisation via des montages comme le Pinel ou la Girardin, sortie de bien
Planification successorale : organisation de la transmission familiale, préservation du patrimoine, minimisation des droits de succession
Assurance-vie et retraite : conception de stratégies pour sécuriser votre retraite et optimiser vos produits de placement
Structuration juridique : création de holding, SARL familiale, trust, fondation ou autre structure selon votre objectif

Pourquoi recourir à un cabinet de gestion privée plutôt qu'à une banque classique?

La différence est fondamentale. Une banque cherche avant tout à vous vendre ses propres produits. Un gestionnaire de patrimoine privé, en revanche, fait le choix de ses solutions en fonction de vos intérêts et non de sa marge commerciale. L'absence de conflit d'intérêt est déterminante.

En France, les cabinets de gestion privée sont soumis à une réglementation stricte. Les conseillers doivent détenir des agréments (CNCIF pour les intermédiaires en assurance, ORIAS pour certaines activités) et respecter des obligations de transparence et de conseil personnalisé. Cela garantit un professionnalisme et une déontologie que les relations bancaires classiques ne posent pas systématiquement comme standard.

Par ailleurs, un gestionnaire réputé bénéficie d'une expérience accumulée sur des centaines de situations différentes. Il a vu des crises, des contextes fiscaux qui ont changé, des héritages complexes. Cette expérience est incontournable pour anticiper les pièges et saisir les opportunités.

La relation de confiance au cœur du métier

Confier son patrimoine à un cabinet de gestion privée, c'est établir un lien de confiance à long terme. Contrairement à une transaction bancaire ponctuelle, vous travaillez avec les mêmes interlocuteurs qui connaissent votre histoire, votre stratégie et vos objectifs. Cet ancrage relationnel est crucial pour adapter votre stratégie quand votre situation évolue: mariage, divorce, héritage, création d'entreprise, retraite.

La plupart des cabinets de qualité vous demandent une mise minimale (souvent 100 000 à 500 000 euros) pour assurer que le suivi personnalisé soit rentable des deux côtés. Cette barrière à l'entrée filtre naturellement les clients opportunistes et renforce la qualité de la relation.

Comment choisir un cabinet de gestion privée en France?

Tous les cabinets ne se valent pas. Voici ce qu'il faut vérifier.

L'agrément et l'indépendance. Préférez un cabinet indépendant à un département d'une banque. Vérifiez ses agréments auprès de l'ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ou de l'ORIAS pour les intermédiaires. Consultez le registre public en ligne.

L'expérience sectorielle. Un gestionnaire spécialisé dans la transmission familiale ne sera pas aussi pertinent pour un entrepreneur qui vend son affaire en 18 mois. Préférez quelqu'un qui a déjà traité des cas proches du vôtre.

La transparence tarifaire. Exigez une explication claire des frais: sont-ce des pourcentages sur encours? Des frais de gestion forfaitaires? Des commissions sur produits? Le meilleur modèle pour vous dépend de vos objectifs et de votre volume.

Les références et le réseau. Un bon cabinet travaille avec un réseau de spécialistes: notaires, experts-comptables, avocats. Cela vous épargne de nombreuses démarches.

Les cabinets de gestion privée en France: du cabinets généraliste aux boutiques spécialisées

Le paysage français est très fragmenté. Vous trouverez des mega-cabinets internationaux (Rothschild & Co, Bernes Private), des réseaux de conseillers salariés par de grandes banques, et des boutiques familiales de 3 à 20 personnes souvent plus agiles et personnalisées.

Les cabinets parisiens dominent le marché du haut de gamme (patrimoine supérieur à 5 millions), mais les grandes villes de province ont développé des acteurs solides et reconnus. Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Nantes accueillent des cabinets indépendants de très bonne qualité.

Depuis quelques années, des cabinets numériques émergent aussi, proposant une gestion privée "digitale" à partir de patrimoines plus modestes (100 000 à 1 million). Leur modèle gagne en légitimité, mais la relation humaine directe reste rare.

Les enjeux fiscaux et patrimoniaux des clients types

Les entrepreneurs et dirigeants sont souvent confrontés à une problématique centrale: comment diversifier leur richesse sans pénalité fiscale? Beaucoup ont concentré leur patrimoine sur une entreprise unique (PME ou auto-entreprise). Un cabinet de gestion privée aide à la sortie progressive, au placement des fonds et à la réorganisation post-cession.

Les professions libérales (médecins, avocats, architectes) cherchent à optimiser leurs charges sociales et à préparer leur retraite sans régime complémentaire suffisant. Les dispositifs d'épargne salariale, Madelin, PER font partie de la palette classique.

Les héritiers de patrimoines importants (immobilier locatif, parts de SARL familiale) ont besoin d'une gouvernance claire pour éviter les conflits fraternels et maintenir la cohésion familiale. Ici, le rôle du gestionnaire est parfois plus humain que technique.

Impôts, succession et transmission : les trois piliers d'une bonne stratégie

La fiscalité française évolue constamment. Depuis la réforme de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), les stratégies de placement se sont recentrées sur l'immobilier, l'épargne non-financière et les structures juridiques adaptées.

Pour la succession, les cabinets proposent des montages qui peuvent diviser par deux ou trois le coût fiscal de la transmission: donation entre vifs, fractionnement de droits, démembrement, fiducie… Chaque situation a sa solution optimale.

Un point souvent sous-estimé : la préparation ne doit jamais attendre l'urgence. Un diagnostic patrimonial lancé à 50 ans donne un horizon d'action de 30 à 40 ans, bien plus efficace qu'une intervention à 75 ans quand l'épée de Damoclès des droits de succession devient réelle.

Étapes pour mettre en place un partenariat

La plupart des cabinets démarrent par une prise de rendez-vous gratuite. Vous présentez votre situation: patrimoine, revenus, objectifs, contraintes. Le gestionnaire vous pose des questions. Beaucoup. C'est bon signe: cela montre qu'il ne va pas appliquer une recette pré-fabriquée.

Ensuite, il propose un diagnostic complet (audit patrimonial). C'est payant ou offert selon le cabinet. Ce diagnostic identifie les optimisations possibles et propose une feuille de route pluriannuelle.

Enfin, une convention est signée, le mandat est donné et le suivi commence. Les cabinets proposent généralement un bilan annuel, des points d'étape réguliers et une réactivité face aux changements de contexte.

L'un des défauts à éviter: accepter un partenariat sans vrai dialogue en amont. Si le cabinet vous vend sa solution du premier coup sans creuser votre contexte, changez de partenaire.

Catégories associées

Affichage dynamique

Agence d'intérim

Agence de développement web

Agence de packaging

Agence de travail temporaire

Agence SEO GEO

Agence Wordpress

Agencement de boulangerie

Agencement de magasin

Alimentation pour chiens et chats

Cabinet d'expertise en assurance

Chocolatier artisanal

Conseiller en gestion de patrimoine

Constructeur d'extensions en bois

Consultant RGPD

Création de jardin 3D

Développement d'applications métier

Développement de logiciel sur mesure

Développeur d'applications mobiles

DPO externalisé

Éditeur de logiciel CRM

Électricien

Envoi SMS marketing

Équipementier pour EHPAD et maisons de retraite

Expert catastrophe naturelle

Expert d'assuré

Expert dégât des eaux

Extension toit plat

Fabricant carte électronique France

Fabricant de caissons de ventilation

Fabricant de conteneurs isothermes

Fabricant de food truck

Fabricant de vitrines réfrigérées

Ferrailleur

Fournisseur d'emballages alimentaires

Fournisseur d'équipements de protection individuelle

Fournisseur de fontaines à eau

Fournisseur de linge et literie pour collectivités

Fournisseur de matériel de boulangerie

Fournisseur de matériel de pâtisserie

Grossiste en tisanes

Hygiène et soins pour animaux

Injection thermoplastique

Installateur de panneaux solaires

Location de bennes

Location de bureaux équipés

Location de remorque frigorifique

Logiciel de service client

Matériel agricole

Mutuelle d'entreprise

Plasturgie

Plateforme d'envoi de SMS

Prêt-à-porter haut de gamme

Recyclage de métaux

Solution d'envoi RCS

Traitement de l'eau industrielle

Usine injection plastique

Vente de camion magasin

Vente de matériel d'espaces verts

Plombier chauffagiste

Couvreur

Maçon

Menuisier

Les fiches de cet annuaire proviennent de sources publiques, principalement Google Maps. Vous représentez un établissement listé et ne souhaitez pas y figurer ? Écrivez-nous par le formulaire de contact : nous la retirons sous huit jours, sans condition ni justification.