Urrutia Gestion Privée

Urrutia Gestion Privée, cabinet indépendant de gestion de patrimoine à Biarritz

Urrutia Gestion Privée est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine installé à Biarritz. Il a été fondé par deux associés, Mickaël Bloch et Olivier Rossi, et s'adresse aux particuliers comme aux professionnels, en particulier aux dirigeants d'entreprise.

Le cabinet exerce sous deux statuts : conseiller en investissements financiers (CIF) et courtier en assurance (COA).

Les fondateurs et leur parcours

Les deux associés ont chacun 14 à 15 ans d'expérience en finance, acquise en banque privée et en gestion privée. Avant de créer Urrutia, ils géraient 150 millions d'euros d'encours en 2022.

Domaines d'accompagnement

Le cabinet intervient sur l'ensemble des questions patrimoniales, de la construction d'un patrimoine à sa transmission :

• ingénierie patrimoniale, stratégie d'investissement et optimisation fiscale ;
• accompagnement patrimonial lors de la cession d'une entreprise et optimisation de la rémunération du dirigeant ;
• développement et transmission du patrimoine ;
• conseil sur toutes les classes d'actifs : private equity, marchés financiers, immobilier, bitcoin et horlogerie.

Pour certains dossiers, Urrutia Gestion Privée s'appuie sur un réseau de partenaires de proximité, dont des notaires.

Une démarche en quatre étapes

Après une première prise de contact, le cabinet réalise une analyse de la situation et définit une stratégie. Il présente ensuite les solutions retenues, dont la souscription se fait auprès de partenaires financiers : grands groupes et assureurs. Le suivi dans le temps fait partie de l'accompagnement.

Le cabinet se rémunère par des honoraires, des commissions, ou les deux. Ses services peuvent aussi se dérouler entièrement à distance.

Cadre réglementaire

Urrutia Gestion Privée est une SAS immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 949 139 240 et inscrite à l'ORIAS sous le numéro 23003724, en qualité de CIF et de COA. Le cabinet adhère à la chambre nationale des CGP, et son enregistrement auprès de la CNCIF est en cours. Sa responsabilité civile professionnelle est assurée par BdJ SA.

Coordonnées

Le cabinet est situé au 45-47 avenue du Président J. F. Kennedy, 64200 Biarritz. Il est joignable au 09 75 29 23 49 ou par e-mail à contact@urrutia.fr, du lundi au vendredi de 9h à 18h.